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Quienes somos

Somos una firma independiente de asesoría financiera respaldada por Prosperity Capital Advisors. Nuestra filosofía de planificación financiera es holística y utilizamos el Plan Cubo. Creemos que el dinero es fundamental para sobrevivir y prosperar en la sociedad actual, ya que puede mejorar o destruir su capacidad para maximizar la vida de su familia, su salud y sus relaciones. El dinero tiene un propósito propio y, a veces, define quién es usted. Creemos que si administra su dinero correctamente, tendrá más posibilidades de tener una vida plena. Queremos ayudarle a tomar las decisiones financieras correctas para reducir el estrés y vivir la vida que desea.

Independientemente de sus ingresos o activos, trabajamos con usted para desarrollar un plan financiero utilizando las herramientas y estrategias adecuadas para mejorar su estilo de vida. Ofrecemos una gama completa de servicios financieros, incluyendo:

  • Estrategias de Ingresos para la Jubilación
  • Preparación, Planificación y Gestión de Impuestos
  • Anualidades
  • Seguros de Vida
  • Protección de Activos
  • Planificación de Cuidados a Largo Plazo
  • Planificación Patrimonial
  • Planificación de Legado de Cuentas de Retiro (IRA)
  • Optimización de Estrategias de Seguridad Social
  • Estrategias de Financiamiento Universitario
  • Gestión de Deudas


También contamos con un equipo completo especializado en todas las áreas de crecimiento empresarial, protección y estrategias de salida. Prestamos servicios en Rhode Island y también en los condados de Collier y Lee en Florida.

Ofrecemos planificación financiera integral con soluciones fiscales,
de inversión y de asesoría totalmente integradas.

Sé estratégico y piensa en cuánto dinero necesitarás ahora, cuánto necesitarás pronto y cuánto necesitarás más adelante. La Planificación Financiera Holística incluye nuestro Plan de Cubos para ayudarte a alcanzar tus metas de vida mediante la gestión eficaz de tus
recursos financieros e impuestos según tus objetivos.

Nuestro Proceso

En Lifetime Advisors Group, la base de nuestro proceso de planificación holística es The Bucket Plan®, basado en el libro homónimo, reconocido a nivel nacional. Se trata de un marco paso a paso que garantiza que todos los factores de su vida financiera estén coordinados y trabajen en conjunto para maximizar su patrimonio ahora y en los años venideros.


Planificación de la Jubilación

¿Cómo lograr que su dinero le dure tanto? Planificar la jubilación consiste en identificar sus inquietudes, expectativas y objetivos; se trata de cómo se siente y qué desea.


Seguro Social

Solicitar el Seguro Social y Medicare es una de las decisiones más importantes de su plan de jubilación. Saber cómo y cuándo solicitarlo requiere una estrategia bien desarrollada.

Haga clic para una consulta GRATUITA

Planificación Patrimonial

Un plan patrimonial ayuda a garantizar la seguridad y protección de su cónyuge/pareja sobreviviente, así como de sus hijos, nietos y seres queridos.

 

 

Servicios Tributarios

La declaración de impuestos y la planificación financiera siempre son mejores juntas.

Le ofrecemos una trilogía de servicios tributarios: Preparación de impuestos, Planificación fiscal y Gestión fiscal. Esta es nuestra fórmula para guiarlo tanto con sus inversiones como con la preparación de sus impuestos. Tener una visión fiscal clara es la mejor manera de crear un plan financiero.

 

 

Planificación Empresarial

Ya sea que busque expandir su negocio, gestionar riesgos o planificar la sucesión, le brindamos orientación estratégica para alinear sus finanzas empresariales y personales.

Haga clic para una consulta GRATUITA

Empoderando a Nuestras Comunidades - Recursos Financieros y Talleres

Temas de los Talleres Educativos

Temas de los Talleres Educativos

Administración del Dinero Hecha Simple

Aprende a presupuestar, manejar deudas y tomar control de su futuro financiero.

Protegiendo a Tu Familia

Explora seguros, reemplazo de ingresos y planificación para tus seres queridos.

Ahorros para tus Metas

Planea para comprar casa, universidad y jubilación-aunque estés comenzando.

Estrategias lnteligentes de lmpuestos

Reduce tus impuestos legalmente y aprende consejos para trabajadore independientes y negocios pequeños. 

Testamentos y Planificación Patrimonial

Aprende cómo proteger tu legado y el futuro de tu familia. 

¡ Dónde Puedes Encontrarnos!

¡ Dónde Puedes Encontrarnos!

  • Latina 100.3 FM on-air sessions
  • Paradas comunitarias y celebraciones culturales
  • Iglesias, eventos comunitarios y festivales locales 
  • Presentaciones educacionales disponibles 
Protegiendo a Tu Familia

Protegiendo a Tu Familia

Ayudo a personas y familias a comprender d6nde están, dónde les gustaria estar y c6mo llegar alli.

Ahorros para tus Metas

Ahorros para tus Metas

No siempre es un camino recto. Con un enfoque holistico único, sirvo como tu entrenador financiero y te muestro una hoja de ruta para tu bienestar financiero.

Estrategias para tu situación personal

Estrategias para tu situación personal

Te mantendré informado y te ayudaré a evaluar, diagnosticar, construir y finalmente implementar estrategias que funcionen para tu situación personal.

Gayle M. Jendzejec,&#160;Presidenta &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;&#160;<br/>

Gayle M. Jendzejec, Presidenta                                       

Nuestra relación con nuestros clientes va mucho más allá de la orientación financiera. Valoramos su lealtad y confianza en nosotros para ayudarles a crear un camino personalizado para sus planes de vida. Busque nuestros correos informativos especiales donde ofrecemos pautas y consejos para navegar y planificar sus estrategias de administración financiera.

Una guía para tu viaje financiero.

En Lifetime Advisors Group, nuestra misión es ayudarte a vivir una vida mejor manteniéndote consciente del riesgo de impuestos innecesarios, al mismo tiempo nos enfocamos en liquidez, ingresos garantizados, crecimiento razonable y legado. Nosotras ofrecemos una gama completa de servicios y planificación financiera que incluye estrategias de ingresos para la jubilación, estrategias de minimización de impuestos, gestión del dinero, anualidades, seguro de vida y protección de Dinero.

Contacta con nosotras

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Jacky Melendez
Especialista en atención al cliente, Gerente de oficina
401-821-0080
jacky@lifetimeadvisorsgroup.com

Nacida en Rhode Island y criada en Puerto Rico, Jacky habla inglés y español con fluidez. Regresó a Estados Unidos para servir con orgullo en el Ejército de los Estados Unidos.

Sus 10 años en el sector de servicios financieros se han visto recompensados por la pasión por servir a la comunidad hispana gracias a su formación bilingüe. Gracias a sus excelentes habilidades de atención al cliente, muchos clientes se han convertido en algo más que simples clientes para Jacky. Los considera parte de su familia.

“Siempre hago lo que más me conviene al cliente y trabajo con él para desarrollar un plan financiero seguro y cómodo”, dice Jacky con orgullo.

En su tiempo libre, Jacky es directora voluntaria de una organización sin fines de lucro que ayuda a los niños a participar en actividades extracurriculares. Disfruta pasando tiempo con su esposo y sus dos hijas, que son bailarinas de competición.